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「ipo破发什么意思」拼多多拟发行8.75亿美元可转债 继续重投农产品上行 ...

  北京时间9月24凌晨,新电商平台拼多多宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。据此推测,拼多多此次发行的规模将在10亿美元左右。


  拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品(000061,股吧)上行体系建设。


  首只具“发行人赎回权”中概股


  拼多多披露的信息显示,本次可债券发行为无抵押模式,债券将于2024年10月到期。本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债” 。


  有投行出身人士对此项条款解读时表示,当这一条款被触发时,公司选择按原价赎回可转债,而股价已经涨了130%,没有投资人会愿意被原价赎回,所以这个条款“相当于一个变相的强迫转股动作”。


  2019年,有超过一半的美国上市的科技股企业发行了可转债,而在发行可转债的公司中又有超过一半,在发行时会采用“发行人赎回权”这样的结构。这种结构被市场认为易于确定当次可债转的顶格价格区间,同时将很好地保护发行可转债公司现有股东的权益。


  公开信息显示,拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。


  截至当天收盘,拼多多股价为33.82美元,市值达393.11亿美元。2019年以来,拼多多股价累积涨幅超过50%。


  募资将投入农产品上行等基础设施


  拼多多方面表示,此次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。拼多多正致力于打造覆盖全国主要农产区的一体化上行模式,大幅提升国内农产品流通环节的效率,推动覆盖产区加速现代化农业建设进程,带动中国边远地区实现产品上行和产业下沉。


  拼多多的农货上行工程,基于一套需求侧推动流通侧和供给侧变革的全新体系。通过分布式AI技术和商品流模式,拼多多在短时间内聚集海量需求,从而迅速消化掉大批量的当季农产品。2018年,拼多多实现农(副)产品订单总额653亿元,成为中国最大的农产品上行平台之一。拼多多方面表示,预计2019年平台农(副)产品的上行规模将超过1200亿元。

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